Navigator Business & Finance
Finance News Regional Market News

Cổ đông HDBank thông qua việc phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) vừa qua cho biết ngân hàng đã hoàn thành việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 500 triệu USD, đồng thời nâng room ngoại từ 18% lên 20%.

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế của HDBank nhận được sự đồng thuận với tỷ lệ tán thành đạt 79,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trái phiếu chuyển đổi bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Trước đó, HDBank đã phát hành thành công 325 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế cho các định chế tài chính uy tín hàng đầu thế giới. Vốn từ đợt phát hành sẽ giúp HDBank bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ các kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược đề ra.

Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ, bao gồm nội dung cập nhật vốn điều lệ mới 25.303 tỷ đồng và tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài cũng được thông qua với tỷ lệ tán thành 83,5%. Việc nới room ngoại lên 20% vốn điều lệ mới sẽ giúp các quỹ đầu tư chuyên nghiệp quốc tế có thêm cơ hội gia tăng đầu tư và đồng hành với ngân hàng.

Ngoài ra, ngân hàng sẽ nâng cao hơn nữa các chỉ số chất lượng tài sản, tỷ lệ an toàn vốn, sẵn sàng áp dụng sớm chuẩn mực Basel III.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Kim Byoungho cho biết, 9 tháng đầu năm 2022 HDBank ghi nhận kết quả kinh doanh tốt nhất từ trước tới nay, tăng trưởng cao cả về quy mô và chất lượng. Trong bối cảnh thị trường biến động, xếp hạng tín nhiệm B1 của nhà băng này vẫn giữ vững, tỷ lệ nợ xấu thuộc nhóm thấp, duy trì tỷ trọng an toàn vốn.

Bài: Theo VietnamPlus và VnExpress

Related posts